隨著信息化社會的高速發(fā)展，OA系統(tǒng)已成為企業(yè)不可或缺的助力。華天動力OA對此十分了解，經(jīng)過十五年的研發(fā)完善，作為OA工作流專家躋身OA一線廠商之中。華天OA系統(tǒng)的功能不僅包括個人辦公、文檔中心等對于企業(yè)內(nèi)部的管理，而且也包括客戶管理這樣的對外管理。接下來，筆者將以自己華天動力OA的試用，與大家一起分析華天動力OA系統(tǒng)中的客戶管理模塊到底有哪些功能與作用？
首先，當(dāng)筆者進(jìn)入華天動力OA系統(tǒng)中的客戶管理界面，發(fā)現(xiàn)界面設(shè)計的非常簡潔，充分體現(xiàn)了華天動力OA一貫的想法——易用。在客戶管理下方即是管理的所有功能，雖是OA廠商中的佼佼者，但是在設(shè)計上一點(diǎn)都不復(fù)雜。
接著，筆者將會在華天動力OA系統(tǒng)客戶管理的功能方面和大家進(jìn)行分析。
華天動力OA系統(tǒng)中的客戶管理功能主要包括12個模塊，包括：快速新建、客戶列表、代理商列表、跟單列表、聯(lián)系人列表、跟進(jìn)中的客戶、客戶查看、銷售合同、銷售合同提醒、銷售統(tǒng)計、合同報表、后臺設(shè)置。
在快速新建功能中，用戶可以填寫客戶名稱、聯(lián)系人、跟單內(nèi)容、類型、電話進(jìn)行簡單地保存和新建聯(lián)系人等操作。如果用戶已經(jīng)全方位了解客戶信息，則可以點(diǎn)擊展開更多信息，填寫手機(jī)、QQ等更多的信息。
在客戶列表中，華天動力OA為客戶提供了強(qiáng)大的客戶分類及查詢功能，按客戶種類分為：當(dāng)日要跟進(jìn)的客戶，我的客戶、全部下屬的客戶（領(lǐng)導(dǎo)及助理功能）、共享給我的客戶、七日未跟進(jìn)的客戶五種，用戶在第一時間就會了解客戶的轉(zhuǎn)態(tài)，避免有些客戶因?yàn)殚L時間得不到了解而錯失機(jī)會。
并且，用戶可根據(jù)查詢策略、客戶名稱、下屬、區(qū)域等進(jìn)行查詢。客戶管理還為用戶提供了強(qiáng)大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設(shè)置，記錄當(dāng)時的查詢條件，可以在您下一次查詢時點(diǎn)擊過濾條件。用戶通過點(diǎn)擊合同按鈕，也可以進(jìn)行銷售合同的新建和查看。其中顯示字段設(shè)置功能可以看想要看的字段，這個功能控制可以在后臺設(shè)置讀寫權(quán)限設(shè)置，沒有權(quán)限則可以查看所有內(nèi)容?？蛻袅斜懋嬅孀詈笠涣惺切菢?biāo)顯示，如果用戶想把重要的客戶放在前面顯示，可以將其的星標(biāo)點(diǎn)亮。
在代理商列表中，功能大致與上述客戶列表中的相同。
在跟單列表中，華天動力OA為客戶提供了強(qiáng)大的跟單分類及查詢功能，按跟單種類分為：當(dāng)天跟單、我的跟單、全部下屬的跟單、七日內(nèi)要跟的單。通過銷售階段、客戶名稱、跟單時間即可進(jìn)行查詢。并且用戶也可以新建跟單。
跟單的作用就是記錄銷售員對客戶的服務(wù)的進(jìn)程，跟單可以準(zhǔn)確的記錄客戶所處階段，方便管理，避免因?yàn)檫z忘而造成誤解。
在聯(lián)系人列表中，用戶可以根據(jù)姓名、職務(wù)、手機(jī)、郵件進(jìn)行查詢。并且可以點(diǎn)擊姓名下的任一個進(jìn)行修改。
跟進(jìn)中的客戶列表目的在于過濾處于接觸階段的客戶，這些客戶可能還不了解公司的產(chǎn)品，往往要對其更加重視，而對新客戶的培養(yǎng)是衡量一個公司在市場持有力的一個標(biāo)志。并且用戶可以把自己的客戶分享給其他銷售員，供他人查看，跟單，回復(fù)。
用戶在客戶查重中也是進(jìn)行查詢功能，濾去指定字段進(jìn)行查詢，略去字段在后臺設(shè)置。
在銷售合同中，包括五個功能，分別是：合同臺賬、收款計劃、合同收款歷史、合同收款概覽、合同范本。用戶可根據(jù)合同編號、合同名稱、簽訂時間等條件進(jìn)行查詢。并且也可以進(jìn)行新建、修改、導(dǎo)出操作。
在銷售合同提醒中包括兩個應(yīng)用，分別是收款計劃提醒與合同截止日提醒。可分別根據(jù)合同編號、合同名稱、截止日期進(jìn)行查詢。值得一提的是華天OA為了防止用戶沒有注意到截止日期，使用有顏色的標(biāo)記進(jìn)行提醒，這一點(diǎn)非常符合華天一貫的人性化設(shè)置。
在銷售統(tǒng)計中，分別顯示了客戶級別統(tǒng)計、銷售階段統(tǒng)計、銷售金額預(yù)計。保證了系統(tǒng)對不同階段的銷售情況和銷售員進(jìn)行分類統(tǒng)計，設(shè)計醒目簡潔。
在合同報表中，包括月度銷售合同匯總、季度銷售合同匯總、年度銷售合同匯總、收款明細(xì)報表、回款明細(xì)報表、合同收款概覽。點(diǎn)擊任一個選型都可以得到詳盡的報表統(tǒng)計。
在后臺設(shè)置中的模塊分別是：全部客戶瀏覽、全部跟單瀏覽、銷售員從屬關(guān)系、銷售統(tǒng)計、收款計劃提醒、文檔存放目錄、變更日志、類別設(shè)置、城市維護(hù)、銷售商品信息、合同范本、流程設(shè)置、客戶卡片設(shè)置。用戶在這個模塊中不僅可以進(jìn)行瀏覽、查詢，還可以進(jìn)行設(shè)置修改。比如用戶可以設(shè)置銷售員的領(lǐng)導(dǎo)和助理，不僅方便對銷售員區(qū)域性的管理，而且在銷售統(tǒng)計里可以方便的了解到銷售員的業(yè)績。
伴隨著信息化管理的不斷深入，客戶對企業(yè)發(fā)展的影響也在逐漸加大。而如何進(jìn)行高效的客戶管理變得尤為重要。華天動力OA隨企業(yè)所想，向客戶提供新穎的個性化的客戶交互和服務(wù)的過程，協(xié)助提高企業(yè)在市場上的核心競爭力，鞏固在客戶心目中的地位，
通過上述筆者對于華天OA辦公系統(tǒng)中客戶管理功能的試用分析，相信大家已經(jīng)能夠看出客戶管理在OA系統(tǒng)的重要性。對于用戶來說，華天OA客戶管理協(xié)助他們保住老客戶，吸引更多的新客戶，提升在客戶心目中的地位。因此，更多的企業(yè)不應(yīng)故步自封，應(yīng)當(dāng)充分了解OA系統(tǒng)對未來發(fā)展的重要性，讓OA辦公系統(tǒng)服務(wù)于更多的企業(yè)。
