隨著信息化社會(huì)的高速發(fā)展，OA系統(tǒng)已成為企業(yè)不可或缺的助力。華天動(dòng)力OA對(duì)此十分了解，經(jīng)過(guò)十五年的研發(fā)完善，作為OA工作流專家躋身OA一線廠商之中。華天OA系統(tǒng)的功能不僅包括個(gè)人辦公、文檔中心等對(duì)于企業(yè)內(nèi)部的管理，而且也包括客戶管理這樣的對(duì)外管理。接下來(lái)，筆者將以自己華天動(dòng)力OA的試用，與大家一起分析華天動(dòng)力OA系統(tǒng)中的客戶管理模塊到底有哪些功能與作用？
首先，當(dāng)筆者進(jìn)入華天動(dòng)力OA系統(tǒng)中的客戶管理界面，發(fā)現(xiàn)界面設(shè)計(jì)的非常簡(jiǎn)潔，充分體現(xiàn)了華天動(dòng)力OA一貫的想法——易用。在客戶管理下方即是管理的所有功能，雖是OA廠商中的佼佼者，但是在設(shè)計(jì)上一點(diǎn)都不復(fù)雜。
接著，筆者將會(huì)在華天動(dòng)力OA系統(tǒng)客戶管理的功能方面和大家進(jìn)行分析。
華天動(dòng)力OA系統(tǒng)中的客戶管理功能主要包括12個(gè)模塊，包括：快速新建、客戶列表、代理商列表、跟單列表、聯(lián)系人列表、跟進(jìn)中的客戶、客戶查看、銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售合同提醒、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、合同報(bào)表、后臺(tái)設(shè)置。
在快速新建功能中，用戶可以填寫(xiě)客戶名稱、聯(lián)系人、跟單內(nèi)容、類(lèi)型、電話進(jìn)行簡(jiǎn)單地保存和新建聯(lián)系人等操作。如果用戶已經(jīng)全方位了解客戶信息，則可以點(diǎn)擊展開(kāi)更多信息，填寫(xiě)手機(jī)、QQ等更多的信息。
在客戶列表中，華天動(dòng)力OA為客戶提供了強(qiáng)大的客戶分類(lèi)及查詢功能，按客戶種類(lèi)分為：當(dāng)日要跟進(jìn)的客戶，我的客戶、全部下屬的客戶（領(lǐng)導(dǎo)及助理功能）、共享給我的客戶、七日未跟進(jìn)的客戶五種，用戶在第一時(shí)間就會(huì)了解客戶的轉(zhuǎn)態(tài)，避免有些客戶因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間得不到了解而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。
并且，用戶可根據(jù)查詢策略、客戶名稱、下屬、區(qū)域等進(jìn)行查詢?？蛻艄芾磉€為用戶提供了強(qiáng)大查詢功能，查詢策略在更多查詢里設(shè)置，記錄當(dāng)時(shí)的查詢條件，可以在您下一次查詢時(shí)點(diǎn)擊過(guò)濾條件。用戶通過(guò)點(diǎn)擊合同按鈕，也可以進(jìn)行銷(xiāo)售合同的新建和查看。其中顯示字段設(shè)置功能可以看想要看的字段，這個(gè)功能控制可以在后臺(tái)設(shè)置讀寫(xiě)權(quán)限設(shè)置，沒(méi)有權(quán)限則可以查看所有內(nèi)容?？蛻袅斜懋?huà)面最后一列是星標(biāo)顯示，如果用戶想把重要的客戶放在前面顯示，可以將其的星標(biāo)點(diǎn)亮。
在代理商列表中，功能大致與上述客戶列表中的相同。
在跟單列表中，華天動(dòng)力OA為客戶提供了強(qiáng)大的跟單分類(lèi)及查詢功能，按跟單種類(lèi)分為：當(dāng)天跟單、我的跟單、全部下屬的跟單、七日內(nèi)要跟的單。通過(guò)銷(xiāo)售階段、客戶名稱、跟單時(shí)間即可進(jìn)行查詢。并且用戶也可以新建跟單。
跟單的作用就是記錄銷(xiāo)售員對(duì)客戶的服務(wù)的進(jìn)程，跟單可以準(zhǔn)確的記錄客戶所處階段，方便管理，避免因?yàn)檫z忘而造成誤解。
在聯(lián)系人列表中，用戶可以根據(jù)姓名、職務(wù)、手機(jī)、郵件進(jìn)行查詢。并且可以點(diǎn)擊姓名下的任一個(gè)進(jìn)行修改。
跟進(jìn)中的客戶列表目的在于過(guò)濾處于接觸階段的客戶，這些客戶可能還不了解公司的產(chǎn)品，往往要對(duì)其更加重視，而對(duì)新客戶的培養(yǎng)是衡量一個(gè)公司在市場(chǎng)持有力的一個(gè)標(biāo)志。并且用戶可以把自己的客戶分享給其他銷(xiāo)售員，供他人查看，跟單，回復(fù)。
用戶在客戶查重中也是進(jìn)行查詢功能，濾去指定字段進(jìn)行查詢，略去字段在后臺(tái)設(shè)置。
在銷(xiāo)售合同中，包括五個(gè)功能，分別是：合同臺(tái)賬、收款計(jì)劃、合同收款歷史、合同收款概覽、合同范本。用戶可根據(jù)合同編號(hào)、合同名稱、簽訂時(shí)間等條件進(jìn)行查詢。并且也可以進(jìn)行新建、修改、導(dǎo)出操作。
在銷(xiāo)售合同提醒中包括兩個(gè)應(yīng)用，分別是收款計(jì)劃提醒與合同截止日提醒?？煞謩e根據(jù)合同編號(hào)、合同名稱、截止日期進(jìn)行查詢。值得一提的是華天OA為了防止用戶沒(méi)有注意到截止日期，使用有顏色的標(biāo)記進(jìn)行提醒，這一點(diǎn)非常符合華天一貫的人性化設(shè)置。
在銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)中，分別顯示了客戶級(jí)別統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)售階段統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)售金額預(yù)計(jì)。保證了系統(tǒng)對(duì)不同階段的銷(xiāo)售情況和銷(xiāo)售員進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，設(shè)計(jì)醒目簡(jiǎn)潔。
在合同報(bào)表中，包括月度銷(xiāo)售合同匯總、季度銷(xiāo)售合同匯總、年度銷(xiāo)售合同匯總、收款明細(xì)報(bào)表、回款明細(xì)報(bào)表、合同收款概覽。點(diǎn)擊任一個(gè)選型都可以得到詳盡的報(bào)表統(tǒng)計(jì)。
在后臺(tái)設(shè)置中的模塊分別是：全部客戶瀏覽、全部跟單瀏覽、銷(xiāo)售員從屬關(guān)系、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、收款計(jì)劃提醒、文檔存放目錄、變更日志、類(lèi)別設(shè)置、城市維護(hù)、銷(xiāo)售商品信息、合同范本、流程設(shè)置、客戶卡片設(shè)置。用戶在這個(gè)模塊中不僅可以進(jìn)行瀏覽、查詢，還可以進(jìn)行設(shè)置修改。比如用戶可以設(shè)置銷(xiāo)售員的領(lǐng)導(dǎo)和助理，不僅方便對(duì)銷(xiāo)售員區(qū)域性的管理，而且在銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)里可以方便的了解到銷(xiāo)售員的業(yè)績(jī)。
伴隨著信息化管理的不斷深入，客戶對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響也在逐漸加大。而如何進(jìn)行高效的客戶管理變得尤為重要。華天動(dòng)力OA隨企業(yè)所想，向客戶提供新穎的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程，協(xié)助提高企業(yè)在市場(chǎng)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固在客戶心目中的地位，
通過(guò)上述筆者對(duì)于華天OA辦公系統(tǒng)中客戶管理功能的試用分析，相信大家已經(jīng)能夠看出客戶管理在OA系統(tǒng)的重要性。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，華天OA客戶管理協(xié)助他們保住老客戶，吸引更多的新客戶，提升在客戶心目中的地位。因此，更多的企業(yè)不應(yīng)故步自封，應(yīng)當(dāng)充分了解OA系統(tǒng)對(duì)未來(lái)發(fā)展的重要性，讓OA辦公系統(tǒng)服務(wù)于更多的企業(yè)。
