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OA系統(tǒng)如何實現(xiàn)組織采購全流程的精準管理
  從采購需求發(fā)起、預算與立項審批,到選擇供應商、簽訂采購合同,再到下單訂貨,付款,直至驗收入庫,形成了對大中型組織采購業(yè)務(wù)的全流程閉環(huán)管理。
OA系統(tǒng)如何實現(xiàn)組織采購全流程的精準管理

  1.采購立項與預算審批

  采購需求

  采購源于需求,一般組織的采購需求來源于兩方面,一是根據(jù)ERP的生產(chǎn)計劃發(fā)起采購,二是根據(jù)各個部門在業(yè)務(wù)開展過程中對于必需的設(shè)備/物料發(fā)起采購。

  立項與預算審批

  比如下圖所示,業(yè)務(wù)部門(辦公室)要訂購一批筆記本電腦和其他辦公所需物料,在華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)中提交“采購申請單”,
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  系統(tǒng)會自動根據(jù)已經(jīng)設(shè)置好的審批流程分別由相關(guān)上級領(lǐng)導對采購的物品以及預算進行審批。對于涉及金額較高的大型項目、大型設(shè)備或大批量物品/材料的采購往往還會有一個針對該項目的采購立項/預算審批,如下圖所示,
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  各級領(lǐng)導會根據(jù)項目的重要程度,所需采購物料的必要性、緊急程度,以及所需預算進行逐級審批。

  2.選擇供貨商與簽訂采購合同

  選擇供貨商

  采購的預算和立項審批通過后,采購申請單會流轉(zhuǎn)到采購部門,采購部門首先會根據(jù)將要采購的物品種類、技術(shù)參數(shù)、價格預算等信息,從供應商系統(tǒng)中篩選已有的符合條件的供應商,如下圖所示,
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  如上圖,選擇某一個供應商,查看與該供應商的歷史合作記錄,了解該供應商之前都提供過哪些產(chǎn)品,型號規(guī)格如何,成交價格怎樣,如圖,
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  如果按照本次采購項目的要求,在供應商列表中沒有符合標準的供應商,采購部門就需要在市場上尋找符合要求的其他供應商,采用招標或競價方式選擇新的供應商,同時更新供應商列表。

  簽訂采購合同

  采購部門與供應商就產(chǎn)品/技術(shù)參數(shù)、價格、付款條款達成一致后,在OA系統(tǒng)中發(fā)起“采購合同申請”,如圖
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  如上圖,在采購合同審批單中,將此次采購合同中所有的“可變條款”都逐一列明,各級領(lǐng)導在審批時無需再逐字逐句審其他“格式條款”。

  3.下單與付款

  提交訂貨單

  采購合同簽訂完成后,采購人員會依據(jù)合同約定與采購計劃,向供應商下訂單,如圖,
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  合同付款

  采購人員可以按合同約定在華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)中設(shè)定分期付款計劃與付款提醒,
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  如上圖所示,對于設(shè)置分期付款的采購合同,OA系統(tǒng)內(nèi)會分設(shè)合同標的總金額,已付與未付金額分別為多少,以及合同截至日期都分項列明。

  下圖則分別列明了各個采購合同的付款方式、金額,付款日期等合同付款情況,如下所示,
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  4.驗收入庫

  采購物品到貨后,采購部門協(xié)同庫管或業(yè)務(wù)需求部門對物品進行驗收,采購人員需要在OA系統(tǒng)中發(fā)起物品驗收確認單,由采購項目的相關(guān)部門進行驗收確認,如圖,
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  驗收確認后,采購人員在OA系統(tǒng)中提交入庫單,庫管確認后即可辦理入庫,如圖,
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  5.采購數(shù)據(jù)報表

  數(shù)據(jù)視圖

  華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)的特色之一就是可以將各個類型組織在采購業(yè)務(wù)執(zhí)行與管理過程中產(chǎn)生的所有信息生成數(shù)據(jù)視圖,無論是采購需求數(shù)據(jù),采購預算與立項數(shù)據(jù),供應商信息,合同信息與財務(wù)付款與發(fā)票信息,好像這些數(shù)據(jù)都被記錄在了采購管理系統(tǒng)后臺的一個“數(shù)據(jù)庫”里,如圖,
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  形式多樣的數(shù)據(jù)圖表

  組織的各級管理人員可以根據(jù)自身的實際業(yè)務(wù)管理需要,調(diào)用或讀取這個“數(shù)據(jù)庫”的各類數(shù)據(jù),而生成形式多樣的數(shù)據(jù)圖表,如下圖,
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  上圖顯示了組織內(nèi)部各部門對各類型辦公設(shè)備及辦公用品的采購需求,從上圖可知,各部門對筆記本打印機等辦公設(shè)備的總體采購需求基本平衡,不同部門對單一種類的采購需求略有不同,對復印紙、硒鼓墨盒類耗材的需求較高,所以從總體來看,各部門對辦公設(shè)備和辦公用品的采購需求較為合理。
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  從上圖可以看出,組織過去一年各個月份的采購實際支出基本都處于當月預算金額的1/2-2/3以內(nèi),全年只有四月份和十月份超出預算。
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  上圖展示了在過去一年的統(tǒng)計周期內(nèi),各部門的采購預算與實際付款金額之間的相對情況,從上圖可知,市場部,運營部和行政部全年的采購花費基本符合預期,研發(fā)部和產(chǎn)品部的實際投入略高于預算,而銷售部的實際采購付款金額高出預算近50%,管理者可據(jù)此進行分析總結(jié),并讓下一年度的預算計劃更趨科學合理。

  綜上所述,通過華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)對各類組織的采購業(yè)務(wù)進行全流程精細化管理,既可以彌補傳統(tǒng)ERP對業(yè)務(wù)流程、各個審批節(jié)點崗位權(quán)責上的功能缺失,又可以通過從需求申請、預算立項審批、供應商選擇、簽約付款以及驗收的業(yè)務(wù)閉環(huán)管理,最大限度地提高了采購流程各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的透明度,讓組織內(nèi)部與外部各個相關(guān)方的決策和行為都有據(jù)可循;通過各個采購環(huán)節(jié)的規(guī)范表單與流程的操作,既可以在事前規(guī)避掉隱性風險,在事中進行全程跟蹤,又可以在事后進行追溯。由此可見,組織的精細化管理,皆源于此。

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