區(qū)別于獨(dú)立的客戶管理系統(tǒng)，基于智慧協(xié)同的管理理念，華天動力完美詮釋了CRM在OA中的歷史傳承與銳意創(chuàng)新。華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)的CRM涵蓋了從創(chuàng)建客戶檔案、資源池客戶分類、客戶/項(xiàng)目狀態(tài)跟蹤、銷售管理、合同管理，到銷售數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等CRM完整生命周期的解決方案。
華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)中的CRM更注重銷售人員、外部客戶、相關(guān)銷售流程以及數(shù)據(jù)的彼此協(xié)同共生的關(guān)系。這種協(xié)同共生的關(guān)系不僅體現(xiàn)在銷售線索的獲取和客戶信息的跟蹤，更重要的是體現(xiàn)在銷售項(xiàng)目跟進(jìn)的過程中，銷售人員與公司內(nèi)部人員，銷售人員與外部客戶，甚至是代理商與客戶之間的高效協(xié)作。
OA系統(tǒng)中的CRM，可以讓銷售人員在多個(gè)場景下都可以通過公司的業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部人員以及相關(guān)數(shù)據(jù)支撐，專注于更好地滿足客戶的各項(xiàng)需求。
1.創(chuàng)建客戶檔案與新建查重
銷售人員在系統(tǒng)中錄入客戶信息時(shí)，很可能此客戶信息已經(jīng)登記在案。華天動力協(xié)同OA系統(tǒng)中的CRM在創(chuàng)建客戶檔案時(shí)，設(shè)置了自動查重功能，可以幫助銷售人員辨別新建的客戶是否已經(jīng)有其他人在跟進(jìn)。
2.客戶分類管理
華天動力協(xié)同
OA系統(tǒng)支持根據(jù)項(xiàng)目所處不同階段，客戶類型，客戶的具體情況，將不同項(xiàng)目及客戶分成不同類別，并且支持可以由單個(gè)銷售跟進(jìn)或一個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)團(tuán)隊(duì)跟進(jìn)，在此過程中的所有客戶/項(xiàng)目類型的變更，銷售策略的變更，銷售管理人員都可以協(xié)同系統(tǒng)中知曉。
3.分權(quán)限管理的公共客戶池
所有的客戶檔案都會匯總到公司的客戶池里，根據(jù)不同的客戶歸屬制度與客戶分配規(guī)則，銷售管理人員可以進(jìn)行分配，比如公司規(guī)定同一個(gè)客戶的歸屬保護(hù)期是6個(gè)月，如果在6個(gè)月內(nèi)此客戶沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，此客戶就會被劃撥會公共客戶池，銷售管理人員可以將其指派給其他銷售人員。
4.客戶檔案完整
如果銷售人員離職或調(diào)崗，新接手的銷售可以通過
OA系統(tǒng)里的客戶檔案，全面了解與該客戶相關(guān)的所有信息，比如項(xiàng)目進(jìn)展，客戶需求，每次客戶溝通的細(xì)節(jié)記錄等等，以便把人事變動引起的工作疏漏風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
5.代理商信息庫
對于采用渠道銷售模式的公司，會有自己的渠道代理商體系，在華天動力
OA系統(tǒng)的CRM里，也提供了對代理商體系管理的相關(guān)內(nèi)容，可以記錄某一代理商所負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域，銷售合同及回款情況。
6.銷售跟進(jìn)
銷售人員可以把每次與客戶溝通完的結(jié)果與重點(diǎn)問題記錄在
OA系統(tǒng)里，銷售人員和管理人員都可以隨時(shí)查看客戶的歷史溝通記錄，從而分析項(xiàng)目所處階段，制定或調(diào)整對應(yīng)的銷售策略，提高成單機(jī)會。
7.銷售合同流轉(zhuǎn)與臺帳
華天動力協(xié)同
OA系統(tǒng)中的CRM，可以完全打破傳統(tǒng)組織中部門與部門之間的物理界限，基于華天動力工作流4.0標(biāo)準(zhǔn)的銷售合同流轉(zhuǎn)，可以大大提升銷售合同審批的工作效率，同時(shí)可以將審批過程中的所有意見和建議都全程完整地記錄下來，同時(shí)在OA系統(tǒng)中會建立銷售合同臺賬。
8.銷售費(fèi)用核算
不論是To C還是To B的產(chǎn)品銷售，一個(gè)單子的成功銷售，一定會有相應(yīng)的銷售費(fèi)用支出，尤其是To B的項(xiàng)目型銷售，在項(xiàng)目推進(jìn)的過程中會產(chǎn)生諸如差旅、住宿、招待、禮品等相關(guān)費(fèi)用支出，這些銷售費(fèi)用，都可以基于
OA系統(tǒng)中CRM與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同，同步動態(tài)更新相應(yīng)的數(shù)據(jù)，項(xiàng)目結(jié)算時(shí)，都會歸屬到該項(xiàng)目項(xiàng)下進(jìn)行成本利潤核算。
9.客戶數(shù)據(jù)分析
因?yàn)閺慕⒖蛻魴n案，到銷售跟進(jìn)談判，最后到合同簽約付款，所有環(huán)節(jié)的各類型數(shù)據(jù)都會記錄在
OA系統(tǒng)中，所以，只要有需要，系統(tǒng)可以對單個(gè)客戶或是一類客戶群體，從所屬行業(yè)、項(xiàng)目類型、狀態(tài)、規(guī)模，區(qū)域分布等各個(gè)維度提供全面的數(shù)據(jù)分析報(bào)告，以期對營銷策略提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。
綜上，不難發(fā)現(xiàn)，只要客戶檔案在OA系統(tǒng)中創(chuàng)建，所有與客戶、與銷售人員、與項(xiàng)目、與產(chǎn)品、與銷售合同相關(guān)的靜態(tài)與動態(tài)數(shù)據(jù)，都可以匯總在
OA系統(tǒng)中，而OA系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)據(jù)需求方的不同需求類型，為其提供不同類型的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。企業(yè)管理層可以從中了解項(xiàng)目的所處階段，客戶的總體情況，各條產(chǎn)品線的銷售利潤情況；人力資源可以從中了解銷售人員的業(yè)績完成情況從而對其績效考核做出客觀評估；銷售過程產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用支出會體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表中；而對于銷售人員及銷售團(tuán)隊(duì)自身，可以對系統(tǒng)中所沉淀的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，以增進(jìn)自己的業(yè)務(wù)能力。
華天動力作為工作流4.0行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，把工作流、智慧協(xié)同和現(xiàn)代管理理念融會于CRM中，從全新角度完美詮釋了客戶管理在
OA系統(tǒng)中的傳承與創(chuàng)新。
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